Level III
Private Wealth & Institutions
Quản lý Tài sản Cá nhân và Tổ chức
Một chủ doanh nghiệp có 100 tỷ, nhưng 80% nằm trong chính công ty mình. Danh mục này rủi ro đến đâu?
- 5 lessons
- 7.5 hours
- 5 key concepts
Overview
Tư vấn đầu tư cho một gia đình khác gì so với cho một tổ chức?
Khách hàng cá nhân có mục tiêu, thuế, kế thừa và tâm lý riêng. Quỹ hưu trí, bảo hiểm và quỹ tài trợ có ràng buộc pháp lý và nghĩa vụ chi trả. Tư vấn tốt bắt đầu từ IPS.
Start anytime
Lessons
- 1LESSON 173 minXây dựng IPS cho khách hàng cá nhân thế nào?
- 2LESSON 273 minTâm lý hành vi ảnh hưởng quyết định đầu tư ra sao?
- 3LESSON 375 minThuế và kế thừa thay đổi chiến lược thế nào?
- 4LESSON 476 minQuỹ hưu trí và quỹ tài trợ đầu tư khác gì?
- 5LESSON 572 minĐánh giá và phân bổ hiệu quả danh mục ra sao?
Key Concepts
- Investment Policy Statement
- Behavioral finance
- Tax-efficient investing
- Pension funds
- Performance attribution
Final Project
Bản IPS cho gia đình doanh nhân
G
Goal
Xây dựng chính sách đầu tư cho tài sản gia đình
R
Role
Cố vấn quản lý tài sản
A
Audience
Gia đình chủ doanh nghiệp
S
Situation
Gia đình có 100 tỷ, 80% tập trung vào cổ phần công ty gia đình, cần chuẩn bị chuyển giao thế hệ
P
Product
Bản IPS kèm đề xuất đa dạng hoá theo lộ trình 5 năm
Included Ebooks
Tặng kèm khi học program CFA Exam Prep, để ôn lại và tra cứu nhanh.
Community
Cộng đồng private của CFO và người làm tài chính
Được là thành viên trong cộng đồng private gồm các CFO và những người làm trong ngành tài chính, sinh hoạt online và offline hàng tuần.